АО "АК Алтыналмас" сообщает о привлечении 220 миллионов долларов США в рамках международного синдицированного займа

АО "АК Алтыналмас", одна из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана, сообщает о привлечении старшего необеспеченного займа в размере 220 миллионов долларов США сроком на пять лет.

Финансирование предоставлено в рамках синдицированной сделки с участием ведущих международных и казахстанских банков: Societe Generale, ING Bank N.V., NATIXIS (DIFC Branch), АО "Народный банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит ".

Данная сделка стала уникальным примером сотрудничества международных и отечественных финансовых институтов, что подтверждает высокий уровень доверия к репутации, корпоративному управлению и финансовой устойчивости "Алтыналмас", а также к инвестиционному климату Казахстана.

Привлеченные средства будут направлены на оптимизацию долгового портфеля и пополнение оборотного капитала, что позволит компании повысить финансовую гибкость, ускорить реализацию стратегических проектов и укрепить ресурсную базу для дальнейшего роста.

Особенностью сделки является наличие ESG-компонента, в рамках которого компания берет на себя обязательства по дальнейшему развитию показателей устойчивого развития в части охраны окружающей среды и социальной сферы.

"Привлечение данного займа является важным стратегическим шагом для компании. Сделка демонстрирует высокий уровень доверия со стороны международных и казахстанских финансовых институтов, открывает "Алтыналмас" доступ к глобальным рынкам капитала и способствует развитию новых финансовых инструментов для отечественных заемщиков и банков", — отметил Председатель Правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов.

Заключение международного синдицированного займа укрепляет финансовую устойчивость "Алтыналмас" и подтверждает долгосрочную стратегию компании по развитию в соответствии с лучшими международными практиками корпоративного управления и устойчивого роста.

О компании

АО "АК Алтыналмас" - один из крупнейших золотодобытчиков Казахстана, осуществляющий полный цикл производственной деятельности - от геологоразведки и добычи руды до переработки и выпуска слитков Доре, которые проходят аффинаж на заводе "Тау-Кен Алтын" в Астане с последующей поставкой готового золота в Национальный банк Республики Казахстан.

Компания, включая дочерние общества, обладает диверсифицированным портфелем активов в пяти регионах страны, объединяет более 11 тысяч сотрудников и играет ключевую роль в развитии золотодобывающей отрасли Казахстана.

"Алтыналмас" имеет кредитный рейтинг от S&P Global Ratings на уровне BB- (стабильный). Также, компания получила обновлённый ESG рейтинг, который соответствует лидирующим позициям среди компаний мировой горнорудной отрасли, оцениваемых агентством. Это отражает высокий уровень корпоративного управления, прозрачность и приверженность компании принципам устойчивого развития.