Shein, ServiceTitan и AirBaltic: главное об IPO к 8 декабря

Британский регулятор не против IPO связанного с Китаем ретейлера Shein в Лондоне. Лидер рынка ПО для коммунальных компаний готовит листинг в США на $0,5 млрд. Латвийская AirBaltic отложила выход на биржу до улучшения условий на рынке. Что ещё нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Калифорнийский стартап ServiceTitan , одна из ведущих в мире облачных платформ для коммунальных предприятий, намерен в декабре провести IPO на Nasdaq. Компания планирует привлечь на бирже до $502 млн. Акции ServiceTitan будут торговаться под тикером TTAN. Андеррайтерами выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup.

— Citigroup завершил выделение мексиканского розничного банка Banamex и готовится вывести его на биржу. По данным Reuters, Citi рассматривает возможность размещения акций Banamex на двух биржах: в Мехико и Нью-Йорке. В Мексике банк обслуживает почти 20 млн клиентов в 1,3 тыс. отделений по всей стране.

— Японский холдинг Seven & i рассматривает возможность IPO сети супермаркетов 7-Eleven и АЗС Speedway и Sunoco, которые работают в Северной Америке, сообщили источники Bloomberg. Предполагается, что листинги принесут Seven & i более 1 трлн иен ($6,7 млрд) и помогут погасить задолженность на 6 трлн иен перед крупнейшими японскими банками.

— Китайский косметический бренд Mao Geping Cosmetics, основанный одним из самых известных визажистов страны Мао Гэпином, намерен привлечь до $270 млн в ходе IPO в Гонконге. Согласно проспекту эмиссии, торги акциями компании на Гонконгской фондовой бирже начнутся 10 декабря. Mao Geping выделяется среди местных конкурентов высокими ценами. Около половины продаж приходится на маркетплейсы.

— Японский производитель микросхем Kioxia, чьи акции 18 декабря начнут торговаться на Токийской фондовой бирже, установил предварительный ценовой диапазон от 1390 до 1520 иен ($9,22-10,09) за акцию. Kioxia, ранее известная как Toshiba Memory, пострадала от спада на рынке чипов памяти. Консорциум инвесторов во главе с Bain Capital приобрёл Kioxia у Toshiba шесть лет назад за 2 трлн иен ($18 млрд по курсу на тот момент).

— Саудовская медицинская компания Almoosa Health собирается привлечь до 1,7 млрд риялов ($449 млн) от первичного размещения 30% акций на бирже в Эр-Рияде. Листинг может стать вторым по величине в стране в этом году после IPO Fakeeh Care Group. Ценовой диапазон установлен на уровне 123–127 риялов за акцию. Букбилдинг продлится до 10 декабря.

Кто отменил или отложил IPO

— Латвийская авиакомпания AirBaltic отложила IPO по меньшей мере до первой половины 2025 года. По словам главы AirBaltic Мартина Гаусса, перевозчик попробует выйти на биржу позднее, «если перспективы у европейских авиакомпаний улучшатся». Это означает, что листинг может быть перенесен на вторую половину следующего года или даже на более поздний срок, добавил Гаусс.

— Японский производитель средств личной гигиены FineToday, в которого инвестировал CVC Capital Partners, отложил запланированный на 17 декабря листинг, сославшись на рыночную ситуацию. По словам источников Bloomberg, перенос IPO связан с тем, что собственная оценка стоимости компании разошлась с ожиданиями инвесторов.

Другие важные новости из мира IPO

— Главный финансовый регулятор Великобритании предположил, что может разрешить азиатскому ретейлеру быстрой моды Shein разместить акции на Лондонской бирже. Глава Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Нихил Рати заявил Financial Times, что решения о допуске листинга зависят от раскрываемой компаниями информации, а не от «всех аспектов их корпоративного поведения». Юридические риски по всему миру – привычное дело для британских публичных компаний, и «важно, чтобы они раскрывали эти риски, инвесторы их понимали и могли оценить», подчеркнул он. Shein подвергался критике в Великобритании за «сомнительные» стандарты труда на китайских фабриках поставщиков, что осложняло подготовку к IPO. Shien утверждает, что ужесточил политику в отношении поставщиков и расторгает контракты в случае любых нарушений, связанных с использованием детского или принудительного труда.