БРК займет полмиллиарда долларов, чтобы выкупить старые долги

Банк Развития Казахстана выпустил пятилетние облигаций общим объёмом $500 млн, следует из сообщения, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Как ранее заявлял банк, привлеченные средства направят на финансирование обратного выкупа (buyback) предыдущего, более выгодного для держателей выпуска.

Купон по новым облигациям БРК составил 5,625% годовых, выплачиваться он будет раз в полгода. Бумаги доступны для покупки не только на KASE, но и на Венской фондовой бирже. Доходность ценных бумаг в момент выпуска составит 5,7%, так как на площадках облигации будут продаваться с дисконтом в 0,322% от номинальной стоимости. Таким образом, БРК планирует привлечь $498 млн.

Суммарный объём нового выпуска составил около 27,3% от собственного капитала БРК. Номинальная стоимость каждой бумаги – $1 тыс, минимальный лот – 200 бумаг общей стоимостью $200 тыс. Наращивать сумму предложения потенциальный покупатель сможет с шагом в $1 тыс ($201 тыс., $202 тыс. и так далее).

Ранее БРК заявил о buyback своих еврооблигаций на сумму до $325,1 млн, тогда же банк сообщил о новом будущем выпуске, деньги с которого планировал потратить на финансирование этой сделки.

Речь шла о ценных бумагах, выпущенных в 2022 году, по номиналу в $1, с купонной ставкой 5,75% годовых и доходностью к погашению 5,95%. В 2024 году БРК проводил выкуп этого выпуска дважды. После апрельского в обращении остались бумаги на $335,7 млн, а после октябрьского – на $325,1 млн.

БРК занимается финансированием частных инвестпроектов в несырьевых отраслях, а также государственных инфраструктурных проектов. Его единственным акционером является холдинг «Байтерек», который принадлежит Минэкономики. Сам БРК, по данным Forbes, владеет Фондом развития промышленности и нидерландской DBK Capital Structure Fund B.V.