Novelis вернется к листингу в 2025 году, Shein усилит лоббизм в ЕС: главное об IPO к 18 августа

Индийский алюминиевый гигант Hindalco в следующем году предпримет вторую попытку провести IPO своего американского предприятия Novelis, отложенное этим летом из-за слабого спроса. Ретейлер быстрой моды Shein нанял бывшего высокопоставленного чиновника ЕС для лоббирования своих интересов в преддверии листинга в Лондоне. Котирующийся в Гонконге крупнейший в мире производитель сумок и чемоданов Samsonite планирует двойной листинг в США. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Индийская Hindalco Industries, одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире, намерена возобновить подготовку к IPO своего американского подразделения Novelis в 2025 году, сообщил Bloomberg. Листинг в США почти на $1 млрд было решено отложить в июне. Hindalco объяснила это тем, что Novelis не смог получить «ту премиальную оценку«, которую заслуживал.

— Шведская платежная система Klarna, один из самых дорогих стартапов в Европе, близка к выбору Goldman Sachs в качестве ведущего банка для проведения IPO в Нью-Йорке. Оценка Klarna на последнем инвестраунде в 2022 году упала до $6,7 млрд по сравнению с $45,6 млрд годом ранее. Стартап, писал Bloomberg, нацелился на оценку в $20 млрд в рамках листинга. Повысить привлекательность Klarna для инвесторов помогут новые продукты, запущенные на этой неделе для клиентов в США. По данным The Wall Street Journal, пионер подхода «покупай сейчас, плати потом» может выйти на биржу летом следующего года.

— Крупнейший в мире производитель сумок и чемоданов Samsonite, чьи акции с 2011 года котируются в Гонконге, решил разместиться и на американской бирже. Samsonite ожидает, что двойной листинг поможет повысить ликвидность и доступность акций для инвесторов. Компания рассматривает возможность привлечения до $500 млн.

— Зарегистрированная на Каймановых островах Huachen AI Parking Management Technology направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на первичное публичное размещение 5 млн акций. Huachen AI работает через дочерние предприятия в Китае, которые предоставляют индивидуальные решения по парковке. Компания ожидает оценки от $4 до $6 за акцию и планирует котироваться на Nasdaq Global Market под тикером HCAI.

— Нефтесервисная HMH Holding, совместное предприятие Baker Hughes и Akastor, сообщила SEC о намерении провести листинг на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером HMHW. Компания не назвала ожидаемый размер IPO и ценовой диапазон. Андеррайтерами выступят JP Morgan, Piper Sandler, Evercore ISI, Citigroup, DNB Markets и Stifel.

— Консорциум CK Infrastructure, контролируемый семьей самого богатого человека Гонконга Ли Ка-Шина, сообщил о подаче заявки на двойной листинг на Лондонской фондовой бирже. CKI, чьи акции сейчас котируются в Гонконге, является одним из крупнейших в Великобритании дистрибьюторов газа, электроэнергии и воды.

— Крупная индийская служба доставки Ecom Express подала заявку на IPO на сумму до 26 млрд рупий ($310 млн). Среди её клиентов — Amazon и маркетплейс косметики Nykaa. На логистическом рынке Индии Ecom конкурирует с Delhivery и Blue Dart Express. Привлеченные на бирже средства компания направит на создание новых логистических центров, инвестиции в IT-оборудование и погашение задолженности.

— Платежный стартап из Сингапура Airwallex планирует выйти на биржу к 2026 году. Компания недавно была оценена в $5,6 млрд частными инвесторами, в число которых входит китайский технологический гигант Tencent.

— Калифорнийская фитнес-платформа Mindbody ClassPass собирается выйти на биржу в течение следующих 12–18 месяцев и сохранила Goldman Sachs в качестве ведущего андеррайтера, сообщил в интервью Reuters глава компании Фриц Ланман. По итогам этого года стартап прогнозирует рост выручки на 20% — до $500 млн. Он заявил, что быстро восстанавливается после пандемии на фоне растущего спроса на занятия йогой и очные фитнес-тренировки.

Результаты недавних IPO

Brainbees Solutions, материнская компания одного из крупнейших онлайн-магазинов детских товаров в Индии FirstCry, уверенно дебютировала на Национальной фондовой бирже в Мумбаи (NSE). Торги акциями Brainbees стартовали 13 августа с роста на 52% от цены размещения в 465 рупий ($5,5), пишет Reuters. IPO компании на $0,5 млрд на прошлой неделе привлекло заявки на сумму $3,4 млрд. FirstCry — первый в Индии розничный продавец товаров для детей и средств по уходу за детьми, который стал публичным. Его поддерживает японский SoftBank и индийская Mahindra & Mahindra.

Другие важные новости из мира IPO

Азиатский ретейлер быстрой моды Shein, готовящийся к IPO в Лондоне, активизирует лоббистские усилия в Европе, пишет Bloomberg, и для этого нанял бывшего высокопоставленного чиновника Евросоюза — экс-комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера. Три года назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала индустрию быстрой моды «ядом для нашей планеты» и призвала «заменить её медленной модой», от которой меньше отходов.