Мировые биржевые индексы растут благодаря ралли Big Tech

Wall Street выросла после двухнедельного падения благодаря сильным отчетам по доходам Microsoft и Alphabet.

Технологические компании опубликовали свои квартальные отчеты, которые подтвердили бум спроса на искусственный интеллект, сообщает inbusiness.kz.

Как пишет Bloomberg, индекс MSCI Emerging Markets завершил сессию ростом на 1,3%, при этом наибольшая часть его прироста пришлась на долю компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tencent Holdings и Alibaba Group Holding. Показатель вырос на 3,7% за неделю, сократив ежемесячные потери, вызванные снижением ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой.

MSCI Emerging Markets Index — это индекс рынков акций стран с развивающейся экономикой, отражающий динамику цен на акции компаний с большой и средней капитализацией из 24 стран. В индекс включены более 830 бумаг, что покрывает 85% от всей капитализации данных рынков с поправкой на free float (акции в свободном обращении).

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу 26 апреля: бумаги технологических компаний подорожали благодаря сильным квартальным отчетам американских Microsoft Corp. и Alphabet Inc.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы. Он также заявил, что продолжит выкуп государственных и корпоративных облигаций в соответствии с принятыми в марте решениями.

По информации finmarket.ru, прогноз инфляции (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод повышен японским ЦБ до 2,8% с ожидавшихся в январе 2,4%, на 2025 фингод — до 1,9% с 1,8%. В 2026 фингоду этот показатель составит 1,9%, ожидают в ЦБ. Регулятор прогнозирует увеличение ВВП Японии в 2024 фингоду на +0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м — на 1%, как и ранее, в 2026-м — также на 1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на +0,84% по итогам торгов и на +2,3% (+853,00 пункта) за неделю.

Лидером роста на торгах в Токио в пятницу стали акции IT-компаний Socionext и Keyence Corp., подорожавшие на +7,8%. Бумаги SoftBank Group выросли на +2,4%, Tokyo Electron на +1,9%, Advantest на +0,9%. Ослабление иены относительно доллара США поддержало акции японских экспортеров, в том числе, Toyota Motor (+0,4%), Honda Motor (+0,3%), Sony Group (+0,1%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся на +1,17%. За неделю индикатор набрал +0,76% или +23,38 пункта

По итогам торгов, гонконгский Hang Seng вырос на +2,12%, завершив сессию на пятимесячном максимуме. За неделю индекс повысился на +8,8%. Недельный скачок гонконгского индикатора был максимальным за 2,5 года.

Лидером роста в Гонконге в пятницу стали акции Longfor Group, стоимость которых увеличилась на +12,2%. Хороший рост также показали акции Sunny Optical Technology (+7,5%), Tencent Holdings (+2,7%), Alibaba Group Holding (+3,2%), Meituan (+3,7%), JD.Com Inc. (+5,8%), Xiaomi Corp. (+4,6%).

В понедельник 29 апреля рынки АТР также продолжили рост. Японский рынок был закрыт по случаю праздника День Сёва (день рождения Хирохито (Императора Сёва) и начала японской Золотой недели.

Shanghai Composite вырос на +0,79%, а Hang Seng на +0,54%.

Фондовые рынки Западной Европы тоже показали уверенный рост на фоне корпоративных новостей.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительского доверия в Великобритании и его снижение во Франции. Британский индекс потребдоверия, рассчитываемый GfK NOP Ltd., увеличился в апреле до минус 19 пунктов с минус 21 пункта месяцем ранее. Для сравнения: годом ранее индикатор находился на отметке минус 30 пунктов.

Во Франции апрельский индекс доверия потребителей опустился до 90 пунктов с 91 пункта в марте, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на +1,11%, до 507,98 пункта. За неделю индикатор набрал +1,74% после трёхнедельного снижения.

Британский индекс FTSE 100 прибавил +0,75%. За неделю индикатор прибавил +3,09% или +243,98 пункта.

Германский DAX увеличился на +1,39%, французский CAC 40 на +0,89%, итальянский FTSE MIB на +0,91%, испанский IBEX 35 на +1,56%.

Котировки акций европейских технологических компаний выросли вслед за публикацией сильных квартальных отчетов американскими Microsoft Corp. и Alphabet Inc. Стоимость бумаг ASML Holding поднялась на +3,2%, ASM International на +7,3%, SAP на +2,2%, Dassault Systemes на +1,3%.

Акции британской Darktrace, работающей в сфере кибербезопасности, подскочили в цене на 16,4% после сообщения о том, что американский фонд прямых инвестиций Thoma Bravo покупает компанию за 5 млрд долларов.

В понедельник, 29 апреля по состоянию на 18:00 западноевропейские индексы в плюсе за исключением германского DAX, потерявшего -0,19% и испанского IBEX 35 (-0,70%). Итальянский FTSE MIB ищет направление между плюсом и минусом.

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счёт укрепления секторов технологий, потребительских услуг и телекоммуникаций. Как уже указывалось выше, рост индексов подстегнуло повышение стоимости акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft.

Расходы населения США в марте выросли на +0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы на+ 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на +0,6% и +0,5% соответственно, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на +0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на +2,7%, сильнее ожидавшихся +2,6%. Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении: +0,3% и +2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Начале торговой сессии в пятницу были опасения, вызванные в основном ястребиными комментариями ряда чиновников ФРС, что любимый индикатор инфляции Федрезерва окажется намного выше ожиданий, что ещё больше отодвинет вероятность снижения ставки в этом году. К счастью для инвесторов этого не произошло. Данные по инфляции не вызвали новых опасений по поводу отложенного снижения ставок.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на +153,86 пункта или на +0,4% и составил 38 239,66 пункта. За неделю индикатор увеличился на +253,26 пункта или на +0,67%.

Значение Standard & Poor’’s 500 за день выросло на +51,54 пункта или на +1,02% до 5 099,96 пункта. За неделю индекс вырос на +132,73 пункта или на +2,67%.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на +316,14 пункта или на +2,03% и достиг 15 927,9 пункта. За неделю индикатор набрал +645,89 пункта или +4,23%.

Лидером роста на американских площадках стал Alphabet Inc., холдинговая компания Google, повысила чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов рынка и анонсировала первые в истории компании дивиденды. Бумаги компании взлетели на +9,96% к закрытию сессии. На максимуме дня (high) рост достигал +10,22%. Alphabet также объявил о выплате первых в своей истории дивидендов в размере 20 центов на акцию.

Акции любимицы искусственного интеллекта NVIDIA Corporation выросли на +6,18%. Бумаги продолжили свой рост, несмотря на то, что недавние доходы других производителей чипов вызвали сомнения в том, насколько индустрия искусственного интеллекта будет поддерживать спрос на них. Акции Amazon.com Inc., подорожали на +3,43%.

Microsoft Corp. в третьем финквартале (январь – март) увеличила чистую прибыль на 20%, выручку — на 17%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков. Котировки акций разработчика программного обеспечения выросли на +1,82%.

А вот акции Intel Corp. упали на -9,20% после того, как производитель чипов опубликовал разочаровывающую квартальную прибыль и предложил средний прогноз на второй квартал. Отметим, что в ходе торгов на минимуме (low) дня падение доходило до -12%.

По информации investing.com, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1 879) превысило количество закрывшихся в минусе (952), а котировки 81 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2 072 компаний подорожали, 1 276 снизились, a 121 остались на уровне предыдущего закрытия.

На открытии торгов в понедельник, 29 апреля все американские фондовые индексы в зеленом секторе в диапазоне от +0,30% до +0,42%.

Ждём заседание Федрезерва, которое пройдёт 30 апреля – 1 мая. Вероятность того, что ключевая ставка уменьшится до 5,00 – 5,25% годовых за неделю уменьшилась с 3,4% до 2,4%. Вероятность, что ставка останется без изменений на уровне 5,25 – 5,50% составляет 97,6% против 96,6% неделей ранее.