Резать, не дожидаясь долговой кабалы?

Что ждёт казахстанцев, если законодатели запретят брать онлайн-кредиты до зарплаты.

Знающие люди утверждают, что можно бесконечно смотреть на три вещи – как цветут алматинские сады, как сбегает с прекрасных Заилийских гор прозрачная речная вода и как депутаты пытаются сократить кредитную задолженность населения.

В начале марта народные избранники в очередной раз подняли вопрос огромных долгов населения перед кредитными организациями. Особенно «досталось» микрокредитным организациям. Их основной продукт – это онлайн-микрокредиты до зарплаты, сроком до 45 дней в размере до 50 МРП. Депутаты считают, что деньги выдаются под огромные проценты и пахнет ростовщичеством.

Годовая ставка по потребительским кредитам банков и МФО составляет 56%, по микрозаймам до зарплаты – порядка 311%, а эффективная ставка по ним – 1300%. Депутаты считают такое положение дел неприемлемым. Огромные проценты загоняют население в долговую кабалу, считают они. Мало того, пагубную привычку жить в долг осваивает молодежь.

Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов заявил, что доступность процедуры онлайн-кредита приводит к оформлению займов даже 14-16-летними подростками, и за них потом эти долги выплачивают родители, бабушки и дедушки. По общему мнению депутатов, для защиты прав заемщиков нужно снизить годовую эффективную ставку (ГЭСВ) по потребительским кредитам и в первую очередь – по микрозаймам до зарплаты.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка полностью разделяет точку зрения депутатов. По данным ведомства, в Казахстане наблюдается чрезмерный рост онлайн-микрокредитования, и он приводит к росту проблемных микрокредитов. Среднее количество микрокредитов выросло до 2,3 микрозайма на одного заемщика, а количество заемщиков превысило 1 миллион человек.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в своё время даже предложила полностью отменить микрозаймы до зарплаты, исключив такую норму в законе. Таким образом, по её мнению, микрокредиты должны будут предоставляться по единой годовой эффективной ставке. Но запрет финансового продукта все же не рыночная мера для страны, стремящейся к цивилизованным правилам игры. Поэтому в подготовленном законопроекте по защите прав потребителей кредиты до зарплаты решили не отменять. По ним предложено «урезать» годовую эффективную ставку. Планируется снизить эффективные ставки банков с 56 до 42%, для МФО – с 56 до 50%.

Что было

В Казахстанской ассоциации ФинТех не считают, что кредиты до зарплаты сильно влияют на закредитованность населения. Здесь приводят данные Первого кредитного бюро, согласно которым просрочка свыше 90 дней+ по онлайн-микрозаймам до зарплаты от общей просрочки банков, МФО и коллекторских агентств занимает 1,3%. В денежном выражении речь идёт о 264 млрд тенге. Банки, традиционные МФО и коллекторские агентства накопили 19,6 трлн тенге просрочки – 98,7% совокупного кредитного портфеля.

За время работы с 2014 года онлайн-МФО выдали микрокредиты 1,7 млн человек. По словам председателя совета Казахстанской ассоциации ФинТех Алексея Сидорова, онлайн-микрокредиты выполняют важную функцию – охватывают кредитованием часть населения, с которой банки не работают. По его словам, основной их получатель – самозанятое население. Внутренние правила ассоциации (в неё входят 18 онлайн-МФО из 60-ти) требуют от её членов не кредитовать людей младше 18 лет. По данным за 2023 год, заемщики до 17 лет составляют 0,01% от их общего числа.

Основное ядро получателей – экономически активное население. Люди в возрасте от 22 до 30 лет составляют 30,3% заемщиков, от 31 до 40 лет – 24,2%. Основная их масса проживает не в столицах, где развита банковская инфраструктура, и этот факт сильно отличает рынок микрозаймов до зарплаты от банковского рынка.

Алексей Сидоров указывает на различие между банковским кредитом и микрозаймом онлайн. Микрокредит – это единоразовый кредит, там нет графика платежей. Второе – это очень короткие кредиты. Заемщики не берут деньги больше, чем на 2-3 недели. Средний чек займа – 70 тысяч тенге. Это именно деньги до зарплаты. В отличие от банков, выдающие микрозаймы МФО не работают с депозитами и привлекают деньги владельцев бизнеса либо частных инвесторов.

По этой причине их фондирование гораздо дороже банковского и степень риска выше. Глава ассоциации также опроверг утверждение, что люди берут микрозаймы на кабальных условиях в тысячи процентов. Микрозаймы до зарплаты не берутся на год, и получатели платят только за суммы, полученные на 2-3 недели.

«Я не хочу сказать, что в нашем секторе все идеально, наш продукт легкодоступный, но мы сталкиваемся с тем, что люди воспринимают МФО менее серьёзно, а банки – более серьёзно, когда дело доходит возвращать долги» Алексей Сидоров

По этой причине население в первую очередь гасит банковские кредиты и в последнюю очередь – кредиты МФО. Суммы там небольшие, коллекторы сильно не беспокоят и возникает эффект накопления микрозаймов населением. Хотя на самом деле вопрос больше касается финансовой дисциплины заемщиков.

Что будет

В ассоциации проанализировали ситуацию на рынке и увидели, что аудитория должников, кто вышел на просрочку, имеет больше долгов именно перед банками. По её данным, их клиенты с просрочкой свыше 90 дней должны им лишь 11%, или 36,7 млрд тенге от своей задолженности финансовым организациям. 89% своих долгов такие клиенты должны банкам и традиционным МФО. Средний размер задолженности на заемщика онлайн-займа – 135 тысяч тенге, традиционного МФО – 820 тысяч тенге, банка – 1,4 млн тенге.

Алексей Сидоров отмечает, что за четыре года сильно эволюционировало регулирование микрозаймов с точки зрения защиты потребителей. Ставки за это время упали в 5 раз. На 1 января 2020 года ставки были 30% в день, с 1 октября 2023 года – 0,99% в день, но не более 20% на микрокредиты до 30 МРП.

Наиболее сильные изменения произошли в 2023 году. Ставка не может быть больше 1% в день и 20% за весь срок. Это значит, что, если заемщик берет 50 тысяч тенге на 10 дней, переплата составит 5 тысяч тенге. Но если займ будет на 30 дней, тогда ему насчитают не 30% в день, как бы это ни хотелось онлайн-МФО, а 20% – в дело вступают двойные ограничения. По займу свыше 30 МРП ограничения ещё сильнее – 15%.

С одной стороны, это справедливо, говорит А. Сидоров, население меньше переплачивает кредитным организациям и появился качественный инструмент защиты потребителей. Ещё одно ограничение для онлайн-МФО – снижение размера просрочки заемщика. Сейчас онлайн-МФО может начислить пеню на просрочку в размере 50%, а не 100%, как ранее.

Ограничения по размеру просрочки, когда можно платить меньше, чем ранее, очень выгодны для населения. У банков, например, отсутствуют такие детальные ограничения, и банки могут передавать долги коллекторам, хотя, депутаты хотят также убрать это право, сделав мораторий на такую передачу. Поэтому популярность микрозаймов до заплаты растёт, и это видно по размеру выдач. Но их рост не нравится депутатам и АРРФР.

Что сердце не успокоит

В ФинТех ожидают на фоне борьбы с закредитованностью населения дополнительных ограничений, которые могут привести к исчезновению многих онлайн-МФО. В первом полугодии планируется утвердить единую ставку ГЭСВ для банков, МФО и ломбардов в сторону понижения от 56%.

Законы экономики сложно обмануть – экономическая модель бизнеса онлайн-МФО такова, что по ставке в 56% и ниже они работать не смогут. ГЭСВ в 56% на 2 недели – это 1200 тенге – стоимость чашки кофе. МФО несут операционные затраты и кредитные риски, как любое кредитное учреждение и новые ставки не будут их покрывать.

«56% – нормальная ставка для длинных займов на крупные суммы» Алексей Сидоров

Говоря о последствиях снижения ставки для онлайн-МФО, он отмечает риск, что 1,5 млн человек клиентов останутся без доступа к кредитованию, а законодатели не говорят, чем заменить этот продукт потребителю. По его словам, есть три варианта развития событий.

Часть клиентов, если у них есть залоги, пойдут в ломбарды. Небольшая часть клиентов сможет взять деньги в банках, хотя банкам не интересно связываться с выдачей мелких сумм в 40 тысяч тенге. Банк предложит сумму больше и на более длительный срок. Те, кто банкам подходит по своим рискам, будут вынуждены брать у них больше и платить больше.

Третья группа людей – самая многочисленная – пойдет к теневым кредиторам. И рынок нелегального кредитования может «стрельнуть». В борьбе с закредитованностью никто не спросил потребителей, хотят ли они, чтобы их лишили такого продукта. Всем давно понятно, что главная потребность в микрозаймах – нехватка денег и простым запретом брать их онлайн в МФО не решить проблему бедности в регионах.

Анна ЧЕРНЕНКО